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                            中國機器人產業爆發 未來30年將呈現30萬億增量

                            放大字體  縮小字體 發布日期:2015-12-24
                            核心提示: 國家主席習近平在兩院院士大會講話中提到,“我國將成為機器人的最大市場,但我們的技術和制造能力能不能應對這場競爭?我們不僅要把我國機器人水平提高上去,而且要盡可能多地占領市場。
                                  國家主席習近平在兩院院士大會講話中提到,“我國將成為機器人的最大市場,但我們的技術和制造能力能不能應對這場競爭?我們不僅要把我國機器人水平提高上去,而且要盡可能多地占領市場。這樣的新技術新領域還很多,我們要審時度勢、全盤考慮、抓緊謀劃、扎實推進。”據了解,機器人在我國得到了大力發展,未來30年內中國將處于高增長階段,市場容量30萬億元。緊隨其后的將是智能裝備產業的蓬勃發展,并可能催生一場新的產業革命。

                            工業4.0與機器人應用

                            機器人產業的本質是“應用催發市場、市場培育巨頭”,機器人產業巨頭必產生于機器人市場大國。中國機器人產業爆發主要有三大驅動力,工業革命制造業升級是天時,內地應用需求巨大和人口紅利不再的矛盾空間是地利,政策扶持與產業布局則是人和。“制造業升級是根本推動力,機器人人工替代和經濟效益是主要驅動力,政策扶持是關鍵催化劑”。

                            一個來自德國的詞匯——“工業4.0”最近成為了很多投資商們談論的焦點。
                               “工業4.0直接將人、設備與產品實時聯通,省去了銷售和流通環節,使工業整體成本隨之下降近40%。成本降低意味著利潤空間的增加,這一巨大的吸引力,讓‘工業4.0’一時風光無限。工業4.0的技術層面最突出的特點,即是機器人應用的創新突破。”在“工業4.0”背景下,中國工業機器人的應用悄然出現拐點。據統計,2013年,我國工業機器人銷量達到3.7萬臺,同比增長60%,已超過日本,繼而成為全球第一機器人大國。一直以來,工業機器人應用最為廣泛的是汽車制造業,如今,機器人制造企業正努力向其他領域拓展,相關部門顯然也已經注意到智能化所帶來的制造業變革,國家開始對智能制造的政策扶持持續加碼。

                            機器人分為工業機器人和服務機器人,服務機器人又主要分為軍工和民用。工業機器人領域日美歐占據絕對優勢地位,服務機器人產業剛剛興起,各國幾乎在同一起跑線;軍工機器人方面,美國一枝獨秀。

                            中國工業機器人產業會率先爆發,預計未來幾年產業集群市場規模達到3萬億;預計服務機器人產業會在5-10年左右開始爆發,其規模和發展速度可能是工業機器人不可比擬的。保守預測,工業機器人本體總市場在7500億元,系統集成市場22500億元;軍用地面機器人500億元,無人機800億元,家用機器人90000億元,助殘機器人3000億元,公共服務機器人1700億元左右,服務機器人市場規模接近10萬億元。

                            當下中國工業機器人市場90%依賴進口,本土企業規模小,技術水平需要提高,核心零部件依賴進口,導致成本太高不利于推廣,利潤太薄不利于發展;因為工程師紅利和主場優勢,本土企業優勢在于應用集成和服務。“機器人產業爆發關鍵是降低本土機器人價格。要降低價格,一靠核心零部件本土化,二靠產業集群形成規?;突パa,三靠政府財稅補貼和扶持。”目前宣布將建立機器人產業園區的省市包括:成都、重慶、深圳、昆山、河南、蕪湖、上海等,園區總數超過40家。

                               “機器換人”未雨綢繆

                            招工難和招人貴是中國“人口紅利”消失的重要表征。在這一新情況下,“機器換人”就成為必要的未雨綢繆之舉“人口老齡化日趨發展,農業富余人口減少,要素規模驅動力減弱,經濟增長將更多依靠人力資本質量和技術進步。”“新興產業、服務業、小微企業作用更凸顯,生產小型化、智能化、專業化將成產業組織新特征。”在未來預計有1000萬的不熟練工種將會被機器人取代。在2033年之前,全美國45%的工作將會被機器人廣泛的取代。

                            例如,浙江的大量企業正在進行“機器換人”。而這一戰略始于2012年底召開的浙江省經濟工作會議上,時任浙江省省長、現任浙江省委書記夏寶龍提出,浙江將加快推進產業轉型升級,全面推進“機器換人”。據悉,提出這一戰略的背景是,當時浙江有1400萬打工者,面臨社會穩定、就業、社會保障等大量問題。

                            招工難和招人貴是中國“人口紅利”消失的重要表征。特別是隨著80后、90后逐漸登上工作舞臺,他們并不樂意充當“重復性勞作”的主力軍。招工難在幾年前就已經開始,并從東部沿海逐步擴展到內地再到西部,且從最開始的簡單體力勞動領域逐步向相對更廣的范圍擴散。也就是說,新增勞動力實際上是在逐步減少。據統計,2005-2012年,浙江規模以上工業企業人均勞動報酬從14847/年增加到41370/年,年均增長15.8%,總量和增幅均居全國前列。

                            人口紅利的逐漸消失和工業4.0的快速演進,正在倒逼越來越多的產業加入到自動化大軍,進而為中國機器人產業的崛起提供了豐沃土壤。長城證券預計,中國機器人下游應用格局,有望從此前僅在高端應用的“T”型模式轉換為中端客戶龐大的“O”型模式。在整個產業下游擴圍的帶動下,中國智能裝備產業的市場空間有望擴大。

                            “以浙江省A股上市公司道明光學為例,公司不少車間都大幅減少了用人量。在其樹脂合成車間,6臺大型樹脂反應機器靜靜運轉,卻只需兩名工作人員在中控室進行電腦操作,整個車間用工已經由此前的一班8人減至2人,日產合成樹脂48噸,完全實現了自供。”一位浙江企業的相關負責人告訴記者,“機器換人”節省人力成本、提升產品質量在浙江已經基本成為共識。“永康的眾泰控股集團引進12臺全自動智能焊接機器人,生產線員工從120人減至30人,產品一次性合格率提高至99%;嘉興的天之華噴織有限公司依靠國外設備,一年減少1700多萬元工人工資。”

                            根據安排,浙江省3.6萬家規模以上工業企業爭取在2017年內全面完成“機器換人”的現代化技術改造,每年投入不少于3000億元。

                            在浙江省經信委副主任凌云看來,“機器換人”的本質是以設備更新為載體的技術創新、工藝創新、管理創新,提升企業市場競爭和可持續發展。“當90后成為勞動主力時,少有人愿意做那些體力活。浙江的制造業就業,正在以100萬人/年的速度減少。”

                            2013年,浙江省正式提出“555機器換人”推進計劃,即未來五年每年實施5000個項目,投入5000億元投資,推進機器換人。

                                在凌云看來,“機器換人”的必然性在于減少生產用工、提升產品質量、提高生產效率、提高管理水平、優化本地就業結構,“機器換人換出裝備制造業的發展空間,促進制造方式的轉變”。

                            從浙江省經信委的調研報告可以看到,“機器換人”有助于大幅減少一線員工、優化企業人員結構。有61.5%的企業一線員工超過10%,其中16.3%的企業減少30%以上一線員工,68.9%的企業生產成本下降5%以上。

                            浙江“機器換人”的形式,主要包括部分環節的機器換人、整條生產線的自動化改造、自動化生產線工業機器人、實現機器設備聯網,即“機聯網”、實現“廠聯網”等。“浙江未來轉型升級的方向就是工業物聯網。”

                            統計數據顯示,2013年,通過“機器換人”,浙江省減少普通勞動用工70萬人,今年1-8月減少60萬以簡單勞動為主的操作工人,“預計今年年底減少100萬人”。

                            機器換人更重要的是保證產品的品質,質量提升會帶來更多利潤的增長,2013年,浙江全省工業企業利潤增長15.2%。機器換人不僅可以降低勞動成本,而且差錯率會大大下降,在中國制造沒有完全轉變為中國創造時,工業機器人的廣泛應用有助于鞏固中國“世界工廠”的地位,給予國內工業一個成長緩沖期,以便與其他國家在工業制造領域同臺競技。

                            中國成機器人最大消費國

                            2014年中國機器人市場銷量可能達到57萬臺,且在未來5年內市場增速有望保持在每年40%以上,自動化與智能化正在成為不少企業生產線的理性選擇,大量工業機器人開始在制造業的流水線上閃亮登場。中國制造業自動化程度尚處于較低水平,這也意味著中國的工業機器人市場存在巨大增長空間。“當前,中國制造業產業結構轉型升級、勞動力成本持續增長、勞動力出現結構性短缺,這些必將成為中國工業機器人產業發展的動力,中國工業機器人大發展的時代已經到來”。

                            2013年起,我國已成為全球最大的機器人消費國。根據國際機器人聯合會(IFR)的統計報告,當年全球工業機器人銷售量約18萬臺,其中在中國銷售量約3.7萬臺。

                            “機器人產業井噴之勢已經可見”。沈陽新松機器人股份公司總裁曲道奎認為,“智能制造已成為全球制造業發展的必然趨勢,傳統制造業轉型升級的壓力十分迫切。不管是歐洲的‘工業4.0’、美國的‘下一代機器人’,還是日本的‘機器人革命’,無不預示著全球制造業正在經歷一場模式變革。”

                             在工業4.0背景下,業內對于機器人市場快速擴圍預期的主要根據在于中國諸多產業自動化的提速。在此前中國傳統工業企業中,只有汽車生產企業已經普遍應用工業機器人,有些工業如紡織服裝行業中某些“柔性”工序仍必須由人工完成,工業機器人無法替代。但市場中卻在傳遞著一種信號,中國機器人下游應用開發正在提速,機器人產業擴圍已經形成趨勢。

                            “以廣州數控的一款涂膠機器人為例,產品最大有效負荷高達8千克,運動半徑達1379毫米,整個工作站柔性高,精度好,膠型均勻一致無飛濺;通過自動編程或者離線編程,可以完成復雜的三維立體空間的自動涂膠動作,不僅適用于汽車及車燈、車門等零部件,在家電等電子產品中也能進行自動涂膠。”上述業內人士告訴記者。

                             據統計,2013年中國萬名工人的機器人擁有量是23臺,全球平均水平是58臺,不及全球平均水平的40%。近10年以來機器人成本以每年5%的速度下降,而勞動力成本以每年10%的速度增長,前者的比價優勢愈發突出。

                            日前召開的中央經濟工作會議明確提出,要著力推動傳統產業向中高端邁進,這給機器人產業發展提供了有力的政策支撐;隨著我國人口紅利的逐步消失,未來年輕勞動力的短缺將是一個中長期現象,因此制造業自動化程度提高將是大勢所趨且十分迫切,以機器人、智能制造為代表“工業4.0”時代已悄然來臨,而需求推動成為機器人自動化行業未來投資機會的重要邏輯。中國工業機器人需求將快速增長,年增長達到40%以上,到2017年市場銷量將達到15萬臺,工業機器人保有量將超過50萬臺。

                            加強頂層設計,引導行業發展

                            整個機器人產業鏈主要分為三個層面,分別是上游關鍵零部件、中游設備制造廠和下游行業應用。而中國企業目前主要集中在作為系統集成商,實現下游應用據悉,工信部將組織制訂中國機器人技術路線圖及機器人產業“十三五”規劃。通過加強頂層設計,引導行業發展,同時完善標準體系建設,組織編制中國機器人產業行業標準體系結構圖和標準明細表,加大對機器人產業的資金支持力度和政策扶持等方式扶持機器人產業健康發展。“力爭到2020年,形成較為完善的工業機器人產業體系,工業機器人行業和企業的技術創新能力和國際競爭力明顯增強,高端市場占有率達到45%以上,基本滿足國際建設、國民經濟和社會發展的需要”。雖然我國機器人市場空間巨大,但是我國在整個產業鏈方面仍有待完善。整個機器人產業鏈主要分為三個層面,分別是上游關鍵零部件、中游設備制造廠和下游行業應用。而我國企業目前主要集中在作為系統集成商,實現下游應用,即通過對從國外采購的機器人,為下游客戶進行相應的方案設計,實現利潤。

                            國產機器人的關鍵零部件在精度、成本等方面與國外存在一定的差距,為了生產符合標準的機器人,必須進口相應的關鍵零部件,在無法實現批量化生產的情況下,這就直接造成國內機器人整機生產企業在產品性能和價格上都具有明顯劣勢。由于中國機器人產業起步較晚,中國即便最大的機器人企業也與國際上機器人巨頭在技術等方面存在差距。目前進口品牌的外資機器人普遍以6軸或者以上高端工業機器人為主,幾乎壟斷了制造、焊接等高端行業領域,而我國國產機器人主要應用還是以搬運和上下料機器人為主,處于行業的低端領域。同時,我國工業機器人的關鍵基礎部件還依賴進口,這對我國機器人產業發展來說,有些“受制于人”。

                            對于技術難題,要優先發展有實力的機器人企業,然后通過到海外并購成熟技術和公司來達到機器人質量的提升。在中國機器人產業發展中,發展企業比發展技術更重要。對于目前的中國機器人產業發展現狀,各級政府現在比企業還要熱,現在各地政府要建機器人產業園已經超過四十家,實際政府的熱度可能直接對未來產業的盲目性要造成推波助瀾的作用,要警惕機器人在未來重蹈光伏產業過熱的困境。

                             

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